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BangNiCMS 文档

处理询盘

询盘提交到后台后，销售团队接手——查看、跟进、记录、转化。本节聚焦后台操作。

后台入口：询盘 菜单

询盘列表

Section titled “询盘列表”
待补充截图 表格列出所有询盘：编号 / 类型 / 联系人 / 公司 / 邮箱 / 状态徽章 / 创建时间 / 来源 / 操作按钮
后台「询盘」列表页全貌

显示字段：

列内容
编号INQ-2026042800001（自动生成）
类型产品询盘 / 合作咨询 / 资料索取
联系人 + 公司”张三 - 某科技”
邮箱 / 电话主要联系方式
状态待处理 / 跟进中 / 已成交 / 已关闭 / 垃圾
来源来自哪个产品 / 落地页
创建时间提交时间
最后跟进最近一次跟进时间

筛选询盘

Section titled “筛选询盘”

列表顶部支持多种筛选：

  • 状态：仅显示某状态的（如只看”待处理”）
  • 时间范围：今天 / 7 天 / 30 天 / 自定义
  • 类型：产品 / 合作 / 资料
  • 来源：哪个产品 / 落地页
  • 国家：分配区域销售用
  • 关键词搜索：搜联系人 / 公司名 / 邮箱
待补充截图 顶部一排筛选下拉 + 搜索框 + 日期选择器 + 「重置」按钮
询盘列表的筛选区

询盘详情

Section titled “询盘详情”

点列表里任一询盘 → 进详情页：

待补充截图 左侧客户基本信息 + 中间需求描述 + 右侧跟进记录时间线 + 顶部状态切换器
询盘详情页

详情页内容：

客户信息

Section titled “客户信息”
  • 联系人姓名 / 邮箱 / 电话
  • 公司名 / 国家
  • 提交时的语言（如 zh-CN）
  • 来源页面（带链接，可跳查源产品）
  • 来源关键词（如果从搜索引擎来）
  • IP 地址 / 浏览器 / 设备

需求描述

Section titled “需求描述”

访客填的”需求描述”原文 + 自动翻译（如果不是销售懂的语言）

跟进记录

Section titled “跟进记录”

时间线展示所有跟进动作：

2026-04-28 14:30  💬 王销售
"已邮件回复，附产品手册"


2026-04-28 16:00  📞 王销售
"电话沟通 30 分钟，客户对 IS-2026 感兴趣"


2026-04-29 09:00  📧 王销售
"发送报价单"


2026-04-30 10:00  ✅ 王销售
"已成交，订单号 SO-2026-001234"

内部备注

Section titled “内部备注”

仅内部可见的备注（不发给客户）：

  • 客户预算评估
  • 决策人信息
  • 竞争对手报价
  • 风险提示

标签

Section titled “标签”

灵活的分类标签：

  • 🔥 高意向
  • 💎 大客户
  • 🌍 海外
  • ⏳ 慢决策
  • 自定义

状态流转

Section titled “状态流转”

  1. 新询盘：状态 = 待处理

  2. 销售点 接单 / 跟进 → 状态变 跟进中

  3. 销售跟进过程中持续记录跟进动作

  4. 结果分支：

    • 成单 → 状态 = 已成交（填订单号）
    • 失败 → 状态 = 已关闭（填关闭原因）
    • 垃圾 → 状态 = 垃圾（系统过滤后人工确认）
待补充截图 详情页顶部状态选择下拉，包含 5 个选项 + 切换时弹出原因选择 / 关联订单输入
询盘状态切换器

添加跟进记录

Section titled “添加跟进记录”

  1. 在详情页右侧的跟进记录区 → 点 + 添加跟进

  2. 选跟进类型：

    • 💬 邮件
    • 📞 电话
    • 📅 会议
    • 💼 报价
    • 📦 样品
    • ✅ 成单
    • 其他

  3. 填跟进内容（自由文本）

  4. 可选： 上传附件（报价单、合同等）

  5. 保存 → 跟进记录加到时间线

批量操作

Section titled “批量操作”

列表多选支持：

  • ✅ 批量改状态（待处理 → 跟进中）
  • ✅ 批量分配给某销售
  • ✅ 批量导出 CSV
  • ✅ 批量删除（仅垃圾用）
  • ✅ 批量添加标签

适合：

  • 周一早上把所有”待处理”批量分配给当周值班销售
  • 月底把所有”已成交”批量导出做月度报表
  • 季度清理”已关闭”的询盘

导出 CSV

Section titled “导出 CSV”

  1. 列表勾选要导出的询盘（或全选 / 全部勾选）

  2. 顶部 批量操作 → 导出 CSV

  3. 选择字段：勾选要导出的列（默认全部）

  4. 下载 → 浏览器下载 CSV 文件

用途：

  • 给销售总监看月度数据
  • 导入 CRM 系统
  • 做客户分析（Excel）

删除询盘

Section titled “删除询盘”

通常不删除——保留历史询盘有价值（数据复盘 / 销售培训）。

只删：

  • 明确的垃圾询盘（先标记”垃圾”状态，定期统一删除）
  • 重复询盘（同一客户连续提交 5 次相同内容）

删除是不可逆——除非有数据库备份，否则删了就没了。

SLA：响应时长

Section titled “SLA：响应时长”

B2B 销售的关键指标：客户提交询盘到首次响应的时间。

时长行业评价
< 1 小时卓越（提升成交率 50%）
1-4 小时良好（行业标杆）
4-24 小时标准
> 24 小时差（多数客户已转向竞争对手）
> 48 小时失败（基本流单）

怎么提升：

  • 邮件实时通知销售（通知与跟进）
  • 企业微信 / 钉钉推送 让销售随时收到
  • 轮班机制（白天分组、晚上专人）
  • AI 自动回复（占位回复，让客户知道收到）

销售业绩看板

Section titled “销售业绩看板”

衡量销售个人业绩：

指标怎么算
接单数该销售跟进过的询盘数
成交率成交数 / 接单数
平均响应时长接单到首次跟进
跟进次数平均每个询盘跟进多少次
金额贡献成交订单总金额（如果接 CRM）

详见 转化分析。

协作 / 转单

Section titled “协作 / 转单”

如果销售 A 接单后休假 / 离职，需要转给销售 B：

  1. 进询盘详情

  2. 点 重新分配

  3. 选目标销售 B

  4. 填转单原因（如”销售 A 休假，B 接手”）

  5. 保存 → 销售 B 收到邮件 / IM 通知

  6. 跟进记录里自动加一条”销售 A → B 转单”

多语言 / 多区域

Section titled “多语言 / 多区域”

跨语言询盘：

  • 询盘记录访客提交时的语言（如 zh-CN）
  • 销售看到询盘的”客户语言”标识
  • AI 自动翻译需求描述（如果销售不懂客户语言）
  • 销售用客户语言回复（手写 / AI 翻译）

跨区域询盘：

  • 询盘记录国家 / 地区
  • 自动分配给该区域销售（如华南、华北、欧洲、北美）
  • 区域销售各自的列表只看自己区域

常见问题

Section titled “常见问题”

询盘超过 N 天没人跟进自动提醒吗？

Section titled “询盘超过 N 天没人跟进自动提醒吗？”

当前需要插件支持——基础版 BangNiCMS 不内置 SLA 自动提醒。

可以让开发者扩展：

  • 24h 没首次跟进 → 邮件提醒销售
  • 48h 没跟进 → 升级提醒主管
  • 7d 没跟进 → 自动标记”风险”

详见 通知与跟进。

我能给客户标”VIP / 大客户”吗？

Section titled “我能给客户标”VIP / 大客户”吗？”

可以——通过标签功能。详见 询盘详情 - 标签。

询盘 → 订单怎么关联？

Section titled “询盘 → 订单怎么关联？”

当前简单方式：

  • 询盘标”已成交” → 填订单号
  • 通过订单号在 CRM 系统查详情

完整方式（需要插件）：

  • 接 CRM 系统（Hubspot / 销售易）
  • 询盘自动同步为 CRM Lead
  • 成交后自动同步为 CRM Deal

详见 通知与跟进 - CRM 集成。

已关闭的询盘还能”复活”吗？

Section titled “已关闭的询盘还能”复活”吗？”

可以——把状态从”已关闭”改回”跟进中”或”待处理”。询盘记录永久保留，状态只是分类。

询盘历史能看多久？

Section titled “询盘历史能看多久？”

永久保留——除非手工删除。建议至少保留 3 年：

  • 监管要求（部分行业）
  • 数据复盘
  • 销售培训案例

接下来

Section titled “接下来”